Tasks befindet sich aktuell in Entwicklung und ist noch nicht in allen Accounts verfügbar. Die unten beschriebene Funktion und Oberfläche kann sich bis zur allgemeinen Verfügbarkeit noch ändern.
Wofür Tasks gedacht sind
Nutze Tasks für Arbeit, die nach einem Gespräch noch von einem Menschen erledigt werden muss, zum Beispiel:- jemanden zurückrufen
- ein eskaliertes Problem prüfen
- eine Buchung oder Bestellung kontrollieren
- einem Vertriebslead nachfassen
- interne Arbeit zwischen Teammitgliedern koordinieren
Wie Tasks erstellt werden
Erstelle Tasks auf zwei Arten:- Manuell: nutze Task erstellen in der Toolbar
- Automatisiert: Post-Call-Workflows erstellen Tasks, wenn die Task-Erstellung aktiviert ist
Zentrale Task-Felder
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Titel | Erforderliche Zusammenfassung des Tasks |
| Beschreibung | Optionaler Kontext und Anweisungen |
| Status | todo, in_progress oder done |
| Priorität | low, medium, high, urgent oder keine Priorität |
| Zuweisung | Teammitglied, das verantwortlich ist |
| Fälligkeitsdatum | Optionales Enddatum |
| Geplant für | Optionaler geplanter Startzeitpunkt |
| Gesprächslink | Quellgespräch, wenn der Task aus einem Anruf stammt |
| Subtasks | Eine Ebene untergeordneter Tasks unter einem Haupttask |
Status und Priorität
Status
- Zu erledigen
- In Bearbeitung
- Erledigt
Prioritäten
- Keine Priorität
- Dringend
- Hoch
- Medium
- Niedrig
Tasks erstellen
Klicke auf Task erstellen, um Titel, Beschreibung, Priorität, Fälligkeit, geplante Zeit und Zuweisung festzulegen.Task-Detailansicht
Öffne einen Task, um ihn auf einer eigenen Detailseite zu bearbeiten. Die Detailansicht unterstützt:- Inline-Updates für Status, Priorität, Zuweisung, Fälligkeit und geplante Zeit
- Parent/Subtask-Struktur mit Fortschritt
- Aktivitätszeitachse und Kommentare
- Task-Anhänge, Kommentar-Anhänge und Anhänge beim Erstellen von Subtasks
- Direkten Sprung zum verknüpften Gespräch, wenn vorhanden
Tastenkürzel
In der Task-Detailansicht kannst du Quick-Menüs mit diesen Tasten öffnen:- S für Status
- P für Priorität
- A für Zuweisung
Nächste Schritte
Task-Ansichten
Zwischen Board-, Listen- und Kalender-Workflow wechseln
Gespräche
Den Gesprächskontext hinter generierten Follow-ups prüfen