Tasks

Tasks helfen deinem Team, Follow-up-Arbeit aus dem Betrieb zu verwalten. Zugriff: Öffne Tasks in der Hauptnavigation. Die Standardansicht ist das Kanban-Board.

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Wofür Tasks gedacht sind

Nutze Tasks für Arbeit, die nach einem Gespräch noch von einem Menschen erledigt werden muss, zum Beispiel:

• jemanden zurückrufen
• ein eskaliertes Problem prüfen
• eine Buchung oder Bestellung kontrollieren
• einem Vertriebslead nachfassen
• interne Arbeit zwischen Teammitgliedern koordinieren

Tasks machen aus Gesprächen nachvollziehbare nächste Schritte.

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Wie Tasks erstellt werden

Erstelle Tasks auf zwei Arten:

• Manuell: nutze Task erstellen in der Toolbar
• Automatisiert: Post-Call-Workflows erstellen Tasks, wenn die Task-Erstellung aktiviert ist

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Zentrale Task-Felder

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Status und Priorität

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Status

• Zu erledigen
• In Bearbeitung
• Erledigt

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Prioritäten

• Keine Priorität
• Dringend
• Hoch
• Medium
• Niedrig

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Tasks erstellen

Klicke auf Task erstellen, um Titel, Beschreibung, Priorität, Fälligkeit, geplante Zeit und Zuweisung festzulegen.

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Task-Detailansicht

Öffne einen Task, um ihn auf einer eigenen Detailseite zu bearbeiten. Die Detailansicht unterstützt:

• Inline-Updates für Status, Priorität, Zuweisung, Fälligkeit und geplante Zeit
• Parent/Subtask-Struktur mit Fortschritt
• Aktivitätszeitachse und Kommentare
• Task-Anhänge, Kommentar-Anhänge und Anhänge beim Erstellen von Subtasks
• Direkten Sprung zum verknüpften Gespräch, wenn vorhanden

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Tastenkürzel

In der Task-Detailansicht kannst du Quick-Menüs mit diesen Tasten öffnen:

• S für Status
• P für Priorität
• A für Zuweisung

Dann wählst du Werte mit Zifferntasten aus.

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Nächste Schritte