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Documentation Index

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Team-Mitgliederverwaltung

Die Seite zur Team-Verwaltung ermöglicht es dir, Mitglieder anzuzeigen, Nutzer einzuladen, Rollen zu ändern und den Zugriff zu entfernen. Zugriff: Gehe zu Einstellungen → Account → Mitglieder.

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Team-Mitgliederliste

Die Tabelle enthält:
SpalteBeschreibung
MitgliedName und Avatar
E-MailAccount-E-Mail
RolleAktuelle Rolle (bearbeitbar, wenn erlaubt)
Letzter LoginLetzte Login-Aktivität
AktionenEinladung erneut senden oder Mitglied entfernen
Nutze die Symbolleisten-Suche, um Mitglieder zu filtern.

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Rollen und Berechtigungen

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Rollenübersicht

RolleBeschreibung
OwnerHöchste Kontrollebene. Verwaltet die Organisations-Inhaberschaft und die übergeordnete Administration. Kann nicht von niedrigeren Rollen geändert werden.
AdminVerwaltet Mitglieder, Einladungen und accountweite Einstellungen. Kann niedrigere oder gleichwertige Rollen vergeben.
MemberStandardmäßiger operativer Zugriff für den täglichen Betrieb. Kann keine accountweiten Admin-Aktionen durchführen.
ViewerNur-Lese-Zugriff für Sichtbarkeits- und Monitoring-Anwendungsfälle.
Agency AdminErhöhter Agency-Zugriff in Accounts, in die ein externer Agency-Nutzer eingeladen wurde.

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Berechtigungsmatrix

BereichOwnerAdminAgency AdminMemberViewer
Agents
Agents anzeigenVollVollVollVollLesen
Agents erstellen/bearbeitenVollVollVollVollKeine
Agents löschenVollVollVollKeineKeine
Konversationen
Konversationen anzeigenVollVollVollVollLesen
Konversationen löschenVollVollVollKeineKeine
Konversationen exportierenVollVollVollVollLesen
Kampagnen
Kampagnen anzeigenVollVollVollVollLesen
Kampagnen erstellen/verwaltenVollVollVollVollKeine
Wissensdatenbanken
Wissensdatenbanken anzeigenVollVollVollVollLesen
Wissen erstellen/bearbeitenVollVollVollVollKeine
Telefonie
Telefonnummern anzeigenVollVollVollVollLesen
Nummern kaufen/importierenVollVollVollKeineKeine
SIP-Trunks verwaltenVollVollVollKeineKeine
Account & Einstellungen
Account-Einstellungen anzeigenVollVollVollLesenLesen
Account-Einstellungen bearbeitenVollVollVollKeineKeine
Mitglieder verwaltenVollVollVollKeineKeine
Subaccounts verwaltenVollVollVollKeineKeine
Abrechnung verwaltenVollVollKeineKeineKeine
Entwickler
API-Schlüssel anzeigenVollVollVollLesenKeine
API-Schlüssel erstellen/widerrufenVollVollVollKeineKeine
Integrationen verwaltenVollVollVollKeineKeine
Webhooks verwaltenVollVollVollKeineKeine
Dein Account zeigt möglicherweise andere Rollenoptionen basierend auf deinem Account-Setup. Die obige Berechtigungsmatrix spiegelt die Standardkonfiguration wider — Berechtigungen auf Subaccount-Ebene können den Zugriff weiter einschränken. Siehe Subaccounts für Berechtigungsüberschreibungen.

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Accounts mit Agency-Zugriff

Einige unabhängige Accounts gewähren externen Agency-Nutzern Agency-Zugriff. In diesen Accounts:
  • können nur Agency-Admins verwalten, worauf Nicht-Agentur-Mitglieder zugreifen können
  • kann die Einladen-Aktion für Nicht-Agency-Admins ausgeblendet oder deaktiviert sein
  • steuern Agency-Admins in den Agency-Einstellungen, was Nicht-Agentur-Mitglieder — einschließlich des Account-Owners — sehen und tun können
Verwende Mitglieder für Einladungen und Rollenänderungen. Verwende Agency-Einstellungen, um den Zugriff für alle im Account zu steuern, die keinen Agency-Zugriff haben.

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Team-Mitglieder einladen

1

Mitgliederseite öffnen

Gehe zu Einstellungen → Account → Mitglieder.
2

Auf Einladen klicken

Klicke auf die Aktion Einladen in der Seitensymbolleiste.
3

Eine oder mehrere E-Mail-Adressen hinzufügen

Gib E-Mail-Adressen in das Einladungsformular ein.
4

Rolle auswählen

Wähle eine Rolle für die eingeladenen Nutzer aus.
5

Einladungen senden

Sende die Einladung ab. Nutzer erhalten eine E-Mail mit einem Akzeptanzlink.
Die Gültigkeit der Einladung wird im Einladungsflow und in der Liste ausstehender Einladungen angezeigt. Du kannst ausstehende Einladungen erneut senden, und der obige Screenshot der Mitgliederliste zeigt auch den Bereich ausstehender Einladungen, der nach dem Versenden von Einladungen erscheint.

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Ausstehende Einladungen verwalten

Ausstehende Einladungen werden unterhalb der Mitgliederliste angezeigt. Für jede ausstehende Einladung kannst du:
  • Erneut senden: Eine neue Einladungs-E-Mail ausstellen
  • Abbrechen: Die Einladung sofort widerrufen

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Was Eingeladene sehen

Der Einladungslink verhält sich nicht für alle Empfänger gleich:
  • bestehende itellicoAI-Nutzer werden aufgefordert, sich anzumelden, und dann zur Einladungsannahmeseite weitergeleitet
  • neue Nutzer werden durch den Anmeldeprozess geführt, wobei die eingeladene E-Mail-Adresse vorausgefüllt ist
  • eingeladene Anmeldungen sehen möglicherweise einen kurzen Begrüßungsschritt, um ihr Profil zu vervollständigen, bevor sie den Account betreten
Wenn eine Einladung abläuft oder ungültig wird, kann der Eingeladene sie nicht selbst wiederherstellen. Du musst sie aus der Liste der ausstehenden Einladungen erneut senden.

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Die Rolle eines Mitglieds ändern

Wenn du die Berechtigung hast, Rollen zu aktualisieren:
  1. Öffne Einstellungen → Account → Mitglieder
  2. Suche den Nutzer in der Liste
  3. Verwende das Rollen-Dropdown in der Zeile
  4. Wähle die neue Rolle aus
Du kannst deine eigene Rolle nicht aus derselben Mitgliederzeile ändern, und Owner-Rollenänderungen sind eingeschränkt.

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Team-Mitglieder entfernen

  1. Öffne Einstellungen → Account → Mitglieder
  2. Öffne das Zeilenaktionsmenü für diesen Nutzer
  3. Klicke auf Entfernen
  4. Bestätige die Entfernung
Entfernte Nutzer verlieren sofort den Zugriff, und die Plattform entfernt den Account aus ihrem Account-Switcher.

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Best Practices

Vergib Admin-Rollen nur an Personen, die eine accountweite Kontrolle benötigen.
Prüfe Rollenzuweisungen in einem festen Rhythmus und passe veraltete oder überprivilegierte Zugänge an.
Storniere veraltete Einladungen und sende sie nur erneut, wenn die E-Mail-Adresse bestätigt ist.
Entferne den Zugriff, sobald jemand das Team verlässt, und rotiere alle gemeinsam genutzten Anmeldedaten, auf die die Person zugreifen konnte.

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Fehlerbehebung

Überprüfe die Adresse, prüfe den Spam-Ordner und sende die Einladung dann erneut.
Sende sie aus der Liste der ausstehenden Einladungen erneut, um einen neuen Link auszustellen.
Bestätige, dass die Person die Einladung mit derselben E-Mail-Adresse akzeptiert hat, die eingeladen wurde.
Deine aktuelle Rolle oder Berechtigungen erlauben möglicherweise nicht, die Rolle dieses Mitglieds zu aktualisieren.

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Nächste Schritte

Subaccounts

Verschachtelte Account-Strukturen und Zugriffskategorien verwalten

Agency-Einstellungen

Standardmäßigen Mitgliederzugriff in Accounts mit Agency-Zugriff steuern

Sicherheit

Authentifizierung und Sitzungssicherheit konfigurieren

API-Schlüssel

Programmatische Zugangsdaten verwalten