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Descripción General

La acción de Transferencia es una de las herramientas de control de llamadas más poderosas, permitiendo a tus agentes de IA enrutar conversaciones sin problemas al destino correcto cuando se necesita ayuda especializada. Ya sea transfiriendo a especialistas humanos, otros agentes de IA o sistemas telefónicos externos, la configuración adecuada de transferencia asegura transiciones fluidas que mantienen la satisfacción del cliente. Esta guía completa cubre todo lo que necesitas saber sobre destinos de transferencia, modos de transferencia, configuraciones avanzadas y mejores prácticas para un enrutamiento de llamadas confiable.
Las transferencias ocurren en tiempo real durante llamadas activas. El cliente permanece en la línea mientras se conecta al nuevo destino - no se le cuelga ni necesita volver a llamar.

Destinos de Transferencia

itellicoAI soporta tres tipos de destinos de transferencia. Elige el que se ajuste a tu flujo de trabajo:
Configuración de Acción de Transferencia mostrando campo Nombre 'Profesor de Programación', Descripción 'El profesor enseñará programación', opciones de Tipo de Transferencia con Agente IA seleccionado, menú desplegable Seleccionar Agente mostrando 'Profesor de Programación', interruptor Transferencia Silenciosa habilitado, interruptor Reproducir Música de Fondo habilitado con Duración de Música establecida en 6 segundos, interruptor Sonar Antes de Transferir habilitado con Duración de Tono establecida en 4 segundos, y botones Cancelar/Guardar
Configuración de Acción de Transferencia mostrando campo Nombre 'Profesor de Programación', Descripción 'El profesor enseñará programación', opciones de Tipo de Transferencia con Agente IA seleccionado, menú desplegable Seleccionar Agente mostrando 'Profesor de Programación', interruptor Transferencia Silenciosa habilitado, interruptor Reproducir Música de Fondo habilitado con Duración de Música establecida en 6 segundos, interruptor Sonar Antes de Transferir habilitado con Duración de Tono establecida en 4 segundos, y botones Cancelar/Guardar

Transferencia a Agente

Transfiere llamadas a otros agentes de IA en tu cuenta de itellicoAI.

Casos de Uso

Agentes Especializados

Enruta a agentes con conocimiento específico (facturación, técnico, ventas)

Enrutamiento por Idioma

Transfiere a agentes configurados para diferentes idiomas

Enrutamiento por Departamento

Dirige a agentes diseñados para departamentos específicos

Enrutamiento por Habilidades

Conecta a agentes con capacidades especializadas

Configuración

1

Seleccionar tipo de transferencia

Elige AGENTE como tipo de transferencia
2

Elegir agente de destino

Selecciona el agente objetivo del menú desplegable
3

Opcional: Agregar música de espera

Sube audio para reproducir mientras se conecta (opcional)
4

Opcional: Agregar tono de llamada

Agrega un sonido de timbre durante la transferencia (opcional)

Configuración de Audio

Las transferencias a agentes soportan música de espera y tonos de llamada personalizables:Música de Espera:
  • Reproduce música mientras el cliente espera que se conecte la transferencia
  • Duración: 1-30 segundos (predeterminado: 6 segundos)
  • Usar para: Experiencia profesional durante retrasos de conexión
  • No recomendado para: Transferencias instantáneas cuando se prefiere conexión inmediata
Duración del Tono:
  • Reproduce sonido de timbre mientras se espera que el agente de destino responda
  • Duración: 1-30 segundos (predeterminado: 4 segundos)
  • Habilitado por defecto
  • Simula experiencia de llamada normal
Configuraciones Combinadas: Puedes habilitar ambas para una experiencia de transferencia completa:
  1. La música se reproduce (ej., 6 segundos) - Experiencia de espera profesional
  2. El timbre suena (ej., 4 segundos) - Conexión en progreso
  3. El agente responde - Transferencia completada
Retraso total: Duración de música + Duración de timbre (ej., 10 segundos)
Para transferencias instantáneas de agente a agente, deshabilita tanto música como timbre para conexión inmediata.

Beneficios

  • El historial de conversación se transfiere con la llamada
  • Sin costos telefónicos adicionales
  • Conexión instantánea (sin retraso de marcado)
  • Preservación completa del contexto
  • Música de espera y tono de llamada personalizables

Ejemplo de Instrucciones

Cuando un cliente reporte un problema técnico que requiere solución de problemas:
1. Recopilar información básica sobre el problema
2. Explicar que lo estás conectando con un especialista técnico
3. Usar la acción 'Transferir a Agente Técnico'
Transfiere llamadas a números telefónicos externos - teléfonos móviles, fijos o números comerciales.

Casos de Uso

Especialistas Humanos

Conecta a agentes de soporte en vivo

Equipos de Guardia

Enruta a teléfonos móviles para problemas urgentes

Departamentos Externos

Transfiere a equipos fuera de tu cuenta

Contactos de Emergencia

Escala situaciones críticas

Configuración

1

Seleccionar tipo de transferencia

Elige TELÉFONO como tipo de transferencia
2

Ingresar número telefónico

Ingresa el destino en formato E.164: +1-555-123-4567Requisitos de formato:
  • Debe incluir código de país (+1 para EE.UU./Canadá)
  • Sin espacios, guiones o paréntesis
  • Ejemplos: +14155551234, +442071234567, +61398765432

Costos y Limitaciones

Importante:
  • Las transferencias telefónicas incurren en costos de llamadas salientes (las tarifas varían según el destino)
  • Solo funcionan durante llamadas telefónicas activas (no llamadas web o conversaciones de widget)
  • Verifica los números telefónicos para evitar cargos o transferencias fallidas

Ejemplo de Instrucciones

Para problemas urgentes fuera del horario comercial:
1. Verificar que el problema es verdaderamente urgente
2. Recopilar detalles clave (nombre del cliente, resumen del problema)
3. Explicar que estás conectando con el gerente de guardia
4. Usar la acción 'Transferir a Gerente de Guardia'
Transfiere llamadas a direcciones SIP (URIs de Protocolo de Inicio de Sesión) para integración con sistemas PBX y centros de contacto.

Casos de Uso

Integración PBX

Enruta a extensiones internas

Centros de Contacto

Transfiere a sistemas de cola ACD

Telefonía Empresarial

Conecta a sistemas telefónicos corporativos

Plataformas VoIP

Integra con infraestructura de voz

Configuración

1

Prerrequisitos

Antes de configurar transferencias SIP:
  • Troncal SIP configurado en itellicoAI
  • Endpoint SIP de destino alcanzable
  • Autenticación adecuada configurada
  • Enrutamiento de red en su lugar
2

Seleccionar tipo de transferencia

Elige SIP como tipo de transferencia
3

Ingresar dirección SIP

Ingresa URI SIP de destino: sip:1001@yourpbx.example.comRequisitos de formato:
  • Debe ser URI SIP válido
  • Incluir nombre de usuario y dominio
  • Ejemplos: sip:support@pbx.company.com, sip:1234@10.0.1.50
Las transferencias SIP son ideales para empresas con sistemas telefónicos existentes. Proporcionan integración sin problemas entre agentes de IA e infraestructura telefónica tradicional.
Las transferencias SIP solo funcionan durante llamadas telefónicas activas. No se pueden usar durante llamadas web o conversaciones de widget.

Ejemplo de Instrucciones

Para solicitudes de soporte general:
1. Recopilar información del llamante
2. Explicar tiempo de espera estimado
3. Usar acción 'Transferir a Cola de Soporte'

Modos de Transferencia

Transferencia Fría (Predeterminado)

El agente transfiere la llamada inmediatamente y se desconecta. El cliente se conecta directamente al destino sin que el agente lo presente.

Cómo Funciona

Ejemplo de Flujo

Cliente: "Tengo una pregunta de facturación"
Agente: "Con gusto te ayudaré. Déjame conectarte con nuestro
        departamento de facturación que puede acceder a los detalles de tu cuenta."
[Transferencia fría a facturación → El agente se desconecta]
Agente de Facturación: "Hola, ¿cómo puedo ayudarte?"
Cliente: "Tengo una pregunta sobre mi factura..."

Opción de Transferencia Silenciosa

Puedes habilitar el modo Transferencia Silenciosa donde el agente transfiere sin decir nada - la llamada se enruta inmediatamente al destino.Cómo funciona:
  1. La lógica del agente activa la necesidad de transferencia
  2. La transferencia se ejecuta sin anuncio
  3. El cliente se enruta al destino silenciosamente
Cuándo usar:
  • Enrutamiento puro, sin conversación aún (reemplazo de IVR)
  • Enrutamiento basado en menú
  • Detección de idioma y auto-enrutamiento
Configuración:
  • Marca la casilla Transferencia Silenciosa
  • Cualquier mensaje de transferencia se ignora cuando el modo silencioso está habilitado
Ejemplo:
Agente: Enrutador de Idiomas (agente de enrutamiento silencioso)

Instrucciones:
Según el idioma que hable el cliente:
- Si se detecta español, usar 'Transferir a Agente en Español' (silencioso)
- Si se detecta francés, usar 'Transferir a Agente en Francés' (silencioso)
- Si es inglés, continuar conversación
Las transferencias silenciosas pueden sentirse abruptas para los clientes. Usar con moderación y solo cuando sea apropiado para el caso de uso.

Transferencia Cálida

Próximamente

Las transferencias cálidas usan un enfoque de llamada de tres vías: el cliente escucha música de espera mientras la IA inicia una nueva llamada al destino en segundo plano. Una vez que el destino responde, la IA proporciona contexto (mediante mensaje susurrado, resumen o introducción de tres vías) antes de conectar al cliente. Esto asegura que el agente receptor esté informado y preparado antes de hablar con el cliente.Cómo funciona:
  1. Cliente puesto en espera (escucha música de espera)
  2. IA inicia nueva llamada al destino en segundo plano
  3. Destino responde, IA proporciona briefing
  4. Cliente conectado al agente de destino informado
Diferencia clave con transferencia fría: La IA mantiene ambas líneas de llamada e informa al destino antes de conectar al cliente, en lugar de desconectarse inmediatamente.Esta característica está actualmente en desarrollo y estará disponible en una versión futura.

Soporte Multi-Destino

Crea múltiples acciones de transferencia para diferentes destinos para manejar varios escenarios de enrutamiento:
Configura múltiples destinos de transferencia para enrutamiento completo:
Agente: Enrutador de Servicio al Cliente

Acciones de Transferencia Configuradas:
1. Transferir a Departamento de Facturación (+1-555-100-0001)
2. Transferir a Soporte Técnico (+1-555-100-0002)
3. Transferir a Equipo de Ventas (+1-555-100-0003)
4. Transferir a Departamento de Devoluciones (+1-555-100-0004)
5. Transferir a Gerente (sip:manager@pbx.company.com)
6. Transferir a Agente en Español (ID de Agente: ag_spanish_01)

Instrucciones:
Enrutar clientes al departamento apropiado:

Preguntas de facturación → 'Transferir a Departamento de Facturación'
Problemas técnicos → 'Transferir a Soporte Técnico'
Consultas de ventas → 'Transferir a Equipo de Ventas'
Solicitudes de devolución → 'Transferir a Departamento de Devoluciones'
Escalamientos → 'Transferir a Gerente'
Hablantes de español → 'Transferir a Agente en Español'

Siempre explica a quién los estás conectando antes de transferir.
Configura múltiples opciones de transferencia con lógica de respaldo:
Ruta de escalamiento principal:
1. Intentar 'Transferir a Soporte Técnico'
2. Si falla, intentar 'Transferir a Soporte General'
3. Si eso falla, intentar 'Transferir a Gerente'
4. Si todo falla, disculparse y programar devolución de llamada

Instrucciones:
Si la transferencia principal falla, el agente debe intentar el respaldo,
y manejar la falla completa con gracia recopilando información de devolución de llamada.
Usa diferentes transferencias basadas en datos del cliente o contexto de conversación:
{% if contact_account_type == "enterprise" %}
Enrutar clientes empresariales a 'Transferir a Soporte Empresarial'
{% elif contact_account_type == "premium" %}
Enrutar clientes premium a 'Transferir a Soporte Premium'
{% else %}
Enrutar clientes estándar a 'Transferir a Soporte General'
{% endif %}

Mejores Prácticas

Nunca transfieras llamadas sin contexto. Explica a quién los estás conectando y por qué.Bien:
"Entiendo que necesitas ayuda con tu factura. Déjame conectarte
con nuestro departamento de facturación que puede acceder a tu cuenta y
hacer los ajustes necesarios. Esto solo tomará un momento."
Mal:
"Espera por favor." [transferencia inmediata]
Dile a los clientes qué esperar durante y después de la transferencia.Bien:
"Te voy a conectar con nuestro equipo técnico. Escucharás
un breve mensaje de espera, luego te atenderán en 30 segundos.
Tendrán tu información lista."
Mal:
"Transfiriendo ahora." [el cliente no sabe qué está pasando]
Recopila detalles básicos antes de transferir para que el receptor tenga contexto y el cliente no necesite repetirse.
Antes de transferir:
1. Obtener nombre del cliente
2. Entender el problema básico
3. Recopilar número de cuenta/pedido si es relevante
4. Preguntar sobre urgencia
5. Luego transferir con contexto
Nombra cada acción de transferencia claramente según el destino.Bien:
  • “Transferir a Departamento de Facturación”
  • “Escalar a Soporte Técnico”
  • “Enrutar a Agente de Habla Hispana”
  • “Conectar con Gerente de Guardia”
Mal:
  • “Transferencia 1”
  • “Transferencia Telefónica”
  • “Escalar”
Siempre ten un plan para cuando las transferencias fallen (ocupado, sin respuesta, etc.).
Si la acción 'Transferir a Soporte' falla:
1. Disculparse: "Disculpa, tengo problemas para conectar en este momento"
2. Ofrecer devolución de llamada: "Puedo hacer que nuestro equipo de soporte te
   llame de vuelta dentro de la próxima hora"
3. Recopilar número de devolución de llamada y mejor hora
4. Confirmar: "Genial, espera una llamada nuestra al [número] dentro de la hora"
5. Usar acción 'Finalizar Llamada Cortésmente'
Siempre formatea los números telefónicos correctamente para evitar fallos de transferencia.Formato E.164 correcto:
  • Incluir código de país: +1 para EE.UU./Canadá
  • Sin espacios, guiones o paréntesis
  • Ejemplos: +14155551234, +442071234567
Formatos incorrectos:
  • (415) 555-1234
  • 415-555-1234
  • 14155551234 (falta +)
  • +1 415 555 1234 (espacios)
Ten en cuenta los costos telefónicos, especialmente para transferencias internacionales.Optimización de costos:
  • Usar transferencias a agente cuando sea posible (gratis)
  • Usar transferencias SIP para enrutamiento interno (típicamente gratis o bajo costo)
  • Limitar transferencias telefónicas a escalamientos necesarios
  • Monitorear frecuencia y costos de transferencia
  • Configurar alertas para volúmenes inusuales de transferencia

Pruebas de Acciones de Transferencia

Prueba todos los destinos de transferencia antes de entrar en producción para asegurar operación confiable: Pruebas esenciales:
  • La transferencia se ejecuta y el destino recibe la llamada
  • La calidad de audio es buena en ambas direcciones
  • El agente explica la transferencia apropiadamente en las instrucciones
  • Los escenarios de fallo se manejan con gracia (sin respuesta, señal ocupada, destino inválido)
  • Prueba desde diferentes fuentes de llamada (teléfono, web)
Para transferencias telefónicas/SIP, confirma formato E.164 adecuado y alcanzabilidad del destino.

Solución de Problemas

Síntomas: La transferencia parece conectar, pero la llamada termina de inmediatoPosibles causas:
  • Destino no configurado para aceptar transferencias
  • Problema de configuración de endpoint SIP
  • Agente no activo (para transferencias a agente)
  • Bloqueo de red/firewall
Soluciones:
  • Verificar que el agente de destino esté activo y publicado
  • Probar número telefónico de destino independientemente
  • Revisar configuración y autenticación de troncal SIP
  • Revisar reglas de firewall para tráfico SIP
  • Verificar “No Molestar” o bloqueo de llamadas en destino
Síntomas: La transferencia conecta pero no hay audio en una o ambas direccionesPosibles causas:
  • Puertos RTP (medios) bloqueados
  • Problemas de travesía NAT
  • Desajuste de códec
  • Configuración de audio de endpoint SIP
Soluciones:
  • Verificar que los puertos RTP estén abiertos (típicamente 10000-20000)
  • Revisar configuración NAT en endpoints SIP
  • Asegurar códecs compatibles configurados (G.711, Opus)
  • Probar audio con llamada de prueba simple primero
  • Revisar configuración de audio de troncal SIP
Síntomas: La acción de transferencia devuelve error, llamada no conectadaPosibles causas:
  • Formato de número telefónico inválido
  • Saldo de cuenta insuficiente
  • Número no alcanzable
  • Restricciones del operador
Soluciones:
  • Verificar formato E.164: +14155551234 (no (415) 555-1234)
  • Revisar saldo de cuenta y créditos telefónicos
  • Probar con número telefónico diferente
  • Verificar que el país de destino sea soportado
  • Revisar bloqueo de operador o filtros de spam
Síntomas: Contexto/historial no disponible para agente receptorPosibles causas:
  • Problema de configuración
  • Agentes en cuentas diferentes
  • Configuración de modo de transferencia
Soluciones:
  • Verificar que ambos agentes estén en la misma cuenta de itellicoAI
  • Revisar que la transferencia esté configurada como transferencia a agente, no teléfono
  • Revisar configuraciones de transferencia a agente
  • Probar con transferencia simple de agente a agente
  • Contactar soporte si el problema persiste
Síntomas: La transferencia ocurre pero sin música de esperaPosibles causas:
  • Música de espera deshabilitada en configuraciones
  • Duración establecida en 0
  • Transferencia a agente (música solo para teléfono/SIP)
Soluciones:
  • Habilitar casilla “Reproducir Música” en configuraciones de transferencia
  • Establecer duración de música (4-8 segundos recomendado)
  • Verificar que el tipo de transferencia soporte música (no todas las transferencias a agente usan música)
  • Probar con transferencia telefónica para confirmar que funciona la música
Síntomas: Sin sonido de timbre durante la transferenciaPosibles causas:
  • Timbre deshabilitado en configuraciones
  • Duración de timbre establecida en 0
  • Transferencia completa antes de que comience el timbre
Soluciones:
  • Habilitar casilla “Debe Sonar”
  • Establecer duración de timbre (4-6 segundos típico)
  • Ajustar duración de música si el timbre debe reproducirse después
  • Verificar que el destino realmente soporte timbre
Síntomas: Las transferencias SIP devuelven errores o no conectanPosibles causas:
  • Formato de URI SIP inválido
  • Troncal SIP no configurado
  • Fallo de autenticación
  • Problema de enrutamiento de red
Soluciones:
  • Verificar formato de URI SIP: sip:user@domain.com
  • Revisar que la troncal SIP esté configurada en itellicoAI
  • Verificar que las credenciales SIP sean correctas
  • Probar endpoint SIP con cliente SIP
  • Revisar resolución DNS para dominio SIP
  • Revisar reglas de firewall para tráfico SIP (puerto 5060/5061)
Síntomas: La llamada transferida muestra ID de llamante incorrectoPosibles causas:
  • Paso de ID de llamante de troncal SIP no configurado
  • Configuraciones de PBX bloqueando ID de llamante
  • Operador bloqueando o modificando ID de llamante
Soluciones:
  • Verificar que tu troncal SIP esté configurado para pasar ID de llamante correctamente
  • Revisar configuraciones de ID de llamante de tu PBX
  • Algunos operadores bloquean paso de ID de llamante - consultar con tu operador
  • Puede ser necesario configurar IDs de llamante permitidos en tu troncal SIP

Ejemplos del Mundo Real

Enruta problemas de soporte por nivel de complejidad:
Agente: Enrutador de Soporte al Cliente

Acciones de Transferencia:
- Transferir a Soporte L1 (sip:support-l1@queue.company.com)
- Transferir a Soporte L2 (sip:support-l2@queue.company.com)
- Transferir a Ingeniería (+1-555-100-9999)

Instrucciones:
Enrutar problemas de soporte por complejidad:

Preguntas simples (restablecer contraseña, preguntas de cuenta):
- Responder directamente usando base de conocimiento
- No transferir a menos que el cliente lo solicite

Complejidad media (preguntas de características, bugs menores):
- Intentar ayudar usando base de conocimiento
- Si no se puede resolver, usar 'Transferir a Soporte L1'

Alta complejidad (interrupciones del sistema, bugs críticos):
- Recopilar información detallada
- Usar 'Transferir a Soporte L2'

Emergencias críticas (pérdida de datos, incidentes de seguridad):
- Recopilar todos los detalles inmediatamente
- Usar 'Transferir a Ingeniería' sin demora
Califica clientes potenciales y enruta al equipo de ventas apropiado:
Agente: Agente de Calificación de Ventas

Acciones de Transferencia:
- Transferir a Ventas Internas (+1-555-200-1000)
- Transferir a Ventas Empresariales (+1-555-200-2000)
- Transferir a Éxito del Cliente (sip:cs-team@company.com)

Instrucciones:
Para consultas de ventas entrantes:

1. Saludar y entender su interés
2. Hacer preguntas calificadoras:
   - Tamaño de empresa
   - Rango de presupuesto
   - Cronograma
   - Autoridad de decisión

Según las respuestas:

Pequeña empresa (<50 empleados, <$10k presupuesto):
- Proporcionar recursos de autoservicio
- Ofrecer programar demo mediante acción de reserva
- No transferir a menos que lo soliciten

Mercado medio (50-500 empleados, $10k-$100k presupuesto):
- Usar 'Transferir a Ventas Internas'
- Explicar: "Te estoy conectando con un ejecutivo de cuenta
  que puede discutir nuestros paquetes de mercado medio"

Empresarial (500+ empleados, $100k+ presupuesto):
- Usar 'Transferir a Ventas Empresariales'
- Explicar: "Te estoy conectando con nuestro equipo empresarial
  que se especializa en implementaciones grandes"

Cliente existente queriendo expansión:
- Usar 'Transferir a Éxito del Cliente'
Maneja llamadas fuera del horario comercial:
Mejor práctica: Si tienes un sistema PBX, maneja el enrutamiento fuera de horario a nivel de PBX para mayor confiabilidad y control.
Agente: Soporte Fuera de Horario

Acciones de Transferencia:
- Transferir a Ingeniero de Guardia (+1-555-emergency)
- Transferir a Buzón de Voz (sip:vm@pbx.company.com)

Instrucciones:
Fuera del horario comercial normal (Lun-Vie 9am-5pm):

1. Saludar: "Gracias por llamar. Nuestras oficinas están actualmente cerradas."

2. Preguntar sobre urgencia:
   "¿Es un problema urgente que afecta las operaciones de tu negocio?"

Si es urgente/emergencia:
- Recopilar detalles: nombre, empresa, descripción del problema, impacto
- Explicar: "Te estoy conectando con nuestro ingeniero de guardia que puede
  ayudar inmediatamente"
- Usar 'Transferir a Ingeniero de Guardia'

Si no es urgente:
- Explicar horario comercial
- Ofrecer opciones:
  a) Dejar buzón de voz (Usar 'Transferir a Buzón de Voz')
  b) Programar devolución de llamada para próximo día hábil (Usar acción de reserva)
  c) Visitar base de conocimiento de autoservicio

Configuraciones Avanzadas

Usa variables para determinar dinámicamente destinos de transferencia:
{% if contact_region == "west" %}
Destino de transferencia: +1-555-WEST-001
{% elif contact_region == "east" %}
Destino de transferencia: +1-555-EAST-001
{% else %}
Destino de transferencia: +1-555-MAIN-001
{% endif %}

Al transferir, usar el número regional apropiado.
Enruta transferencias según la hora del día:
{% set current_hour = current_datetime | date('H') | int %}

{% if current_hour >= 9 and current_hour < 17 %}
Horario comercial: Usar 'Transferir a Equipo de Soporte'
{% else %}
Fuera de horario: Usar 'Transferir a Soporte de Guardia'
{% endif %}
La variable current_datetime debe pasarse a tu agente mediante Contexto Dinámico. Configura un endpoint de contexto que devuelva estos datos en la configuración operacional de tu agente.
Enruta según experiencia requerida:
Determinar habilidad requerida:
- Pregunta de facturación → 'Transferir a Especialista en Facturación'
- Problema técnico → 'Transferir a Soporte Técnico'
- Pregunta de producto → 'Transferir a Experto en Producto'
- Gestión de cuenta → 'Transferir a Gerente de Cuenta'

Usar tipo de cuenta del cliente para influir en enrutamiento:
- Cuentas VIP siempre obtienen transferencias de cola prioritaria
- Cuentas empresariales enrutan a soporte dedicado
- Cuentas estándar enrutan a cola de soporte general

Próximos Pasos